国庆旺季订单集中，汽车融资租赁车行租后管理承压

随着国庆假期临近,汽车融资租赁行业即将进入一年中订单最集中的时段。多家车行反映,9月底至10月初的以租代购订单量已明显上升。

订单集中涌入,压力会沿着租前、租中、租后全链条传导。行业经验表明,旺季的风险暴露有滞后期——10月放款的订单,首期还款大多落在11月,逾期压力往往在年末到次年一季度集中显现。旺季真正的考验不在10月冲量,而在前期放量埋下的风险,最终需要租后管理环节来承接。

旺季集中接单,车行面临几个现实挑战

准入端容易重业绩、轻风控。四季度是冲刺年度业绩的关键阶段,渠道服务商为拿返佣会大力推单,车行内部销售端也有快速放款的诉求,风控标准容易为规模让步。个人客户大多来自4S店和渠道推荐,渠道管理质量直接决定底层资产好坏。监管和行业自律规则都要求建立客户信用评估与风险分级机制,越是订单爆发的旺季,风控流程越不能省。

欺诈风险随之抬升。短时间内大量申请涌入,单客尽调时间被压缩,给团伙骗租、伪造资料、一车多押留下操作空间。部分平台采用垫资购车再转租的模式,一旦资金链断裂,消费者可能面临车财两损。

资产监控负荷陡增。大批新车集中上牌、安装定位设备、投放运营,电子围栏管控、异常告警响应、保险核验等工作量短期内激增。叠加长假长途出行,车辆异地行驶、事故、违章数量同步上涨,租赁车辆的物理安全和权属风险都在走高。

处置资源错配。法定节假日期间催收和车辆处置人力紧张,车管所、法院等机构暂停办公;但假期恰恰是车辆使用频率最高、违约处置需求上升的时段。假期开展车辆回收,容易引发客户冲突。2025年以来央媒多次曝光租车相关违规套路,一旦出现粗暴收车,很容易发酵成舆情。

车辆残值覆盖风险。新能源车价格持续下行,贬值速度加快,削弱租赁物对债权的保障能力。旺季批量采购投放的车辆如果集中进入处置环节,残值缩水会直接放大损失。监管层面也明确要求汽车金融主体完善车辆估值体系,持续跟踪租赁物价值对债权的覆盖情况。

租后管理怎么做,行业已有共识

靠规模扩张、粗放运营赚钱的时代已经结束。合规经营和租后资产管理能力,正在成为融资租赁车行的核心竞争力。

旺季前,把风险拦在放款之前。对合作渠道实行名单化动态管理,把渠道推荐客户的首逾率、欺诈发生率与渠道返佣、准入资格直接挂钩。对高风险客户群体,可适当提高首付比例或缩短租期,而不是简单拒单。东莞、深圳等地地方金融监管局已明确要求,面向个人客户的批量租赁业务要制定专项风险应急预案,出现重大风险苗头需及时上报属地监管部门。

租中阶段,用科技手段加权属登记锁定资产。监管规则允许通过定位装置和智能监控系统掌握车辆位置与运行状态,借助电子围栏对车辆跨省异动、长时间停靠抵押登记场所等异常场景设置分级预警。车辆交付后,第一时间完成机动车抵押登记,同步在人民银行动产融资统一登记公示系统办理融资租赁登记,防止车辆被二次抵押或转卖。

催收分层处置,假期提前排班。早期以电话、短信提醒为主;逾期较长时间后由资产管理团队介入上门沟通;后续视情况发送律师函、启动诉讼和资产查封。国庆前要完成催收团队排班、外包服务商假期合作约定、告警核查处置流程,确保假期异常告警有人接、有人核、有人处置。行业实际情况来看,逾期客户里蓄意骗车骗贷的只是少数,多数是短期资金周转困难。对恶意欺诈依法,对暂时困难的客户,可在合规前提下提供展期、缓租等柔性方案。

收车守住合规红线。催收禁止滋扰恐吓、追逐逼停、暴力拖车。启动收车前完成书面催告并留存证据;车辆取回后妥善保管客户车内物品,同步告知车辆存放地点,避免因处置不当引发投诉。

结清过户提前办,化解高频投诉。旺季订单放量,后续租期到期和提前结清的客户也会同步增加。“款项结清却无法过户”是行业长期高发投诉项。机构应提前梳理到期客户清单,把解押、过户工作前置,避免客户结清租金后迟迟拿不到产权。

用数据做预警,从人工盯守转向模型预警。搭建风险预警体系,整合租金回款、车辆轨迹、客户行为数据,提前识别失联、欺诈等风险信号。监管也鼓励机构结合非现场监测与现场核查,完善租后管理制度和风险预警机制。同时持续评估车辆残值变化,动态测算租赁物价值对债权的保障水平。

租后管理能力,正在拉开机构差距

旺季是对车行综合能力的一次集中检验。租前顶住冲量压力守住风控底线,租中依靠技术和登记锁定资产,催收分层处置、严守合规边界,提前规划结清过户流程降低投诉——这套思路已经成为行业主流做法。

对大量中小车行来说,独立搭建整套租后管理体系成本高昂。自建资产管理团队每年人力投入动辄数十万,自研系统的投入更高。市场上已经出现专业第三方服务商,采用AI系统加线下团队的模式,帮助中小车行低成本搭建标准化租后运营体系。纬网智联是这一领域的代表服务商之一,核心做法是将头部机构级别的租后管理能力,以轻量化方式输出给中小车行,覆盖租金管理、风控监测、车务管理、法务支撑、财务对账、智能客服等环节。

行业正从粗放扩张转向精细化运营。前端拓客决定短期业务规模,租后管理决定企业长期生存能力。每一轮消费旺季过后,这个结论都会被市场再验证一次。

(本文数据来源:银保监发〔2020〕22号文件、地方金融监管局公开文件、行业公开调研数据及公开司法案例)