全业务链优势推动高质量国企改革，华泰联合证券助力徐工机械386亿吸并徐工有限

近日，中国证监会官网发布公告，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）事项获核准批复。本次交易规模386.86亿元，是装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易。华泰联合证券担任本次吸收合并的独立财务顾问，助力本次交易顺利获得核准，受到交易各方和市场的高度认可。

据悉，徐工有限于2018年被纳入“双百行动”名单和江苏省第一批混改试点企业名单，旗下囊括起重机械、铲运机械、挖掘机械、矿业机械、混凝土机械以及道路机械等业务板块。本次吸收合并后，徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入徐工机械。后者在英国KHL集团发布的“2021年度全球工程机械制造商50强榜单”中位列全球第三、中国第一，是我国工程机械行业规模宏大、产品品种与系列齐全、极具竞争力、影响力和国家战略地位的千亿级龙头企业。

本次吸收合并，是徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”或“徐工”）落实“2025 年进入全球行业前二”登顶战略的重要一环，实现了徐工集团旗下工程机械资产的整体上市、工程机械全产品覆盖，有利于徐工进一步优化产业结构、完善产业布局，提高上市公司综合竞争实力和盈利能力，对徐工集团具有里程碑的意义。

华泰联合证券作为徐工机械本次吸收合并的独立财务顾问，与徐工通力合作，牵头推进审计、评估、国资审批、交易对手沟通等关键事宜，助力本次吸收合并交易顺利获得核准，受到交易各方和市场的高度认可。华泰联合证券多年来持续服务徐工资本运作，自2014年起先后助力其完成股权收购、股份回购、非公开发行、优质企业债券发行等，协同华泰证券全业务链体系，为徐工提供投资者沟通、财富管理等全方位的资本市场服务。

近年来，华泰联合证券持续提升金融服务地方实体经济能力，加速助力国企改革“双百行动”落地，承担过多家大型国企混改、IPO、再融资和并购重组，熟悉国企在审核中所面临的特殊问题和解决方式，特别是混改过程中机制体制改革、引入战略投资者和后续退出等。华泰联合证券多年来在不同项目中的经验不仅为徐工机械本次吸收合并设计最佳交易方案提供借鉴，也将为更多高质量国企改革与产业整合项目提供富有操作性与创新性的战略建议。