360金融成功登陆纳斯达克，光源资本担任联席主承销商

北京时间12月14日晚，中国领先的互联网消费金融平台360金融在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“QFIN”。360金融公开募股定价为16.5美元，共发行310万股ADS，募资总额为5115万美元。截至发稿，360金融市值约为24亿美元。

光源资本（Lighthouse Capital）在此次交易中担任联席主承销商。其他联席主承销商包括花旗集团、海通国际、尚乘集团（ATMD）。

对于本次交易，光源资本CEO郑烜乐表示：“360金融作为光源长期合作客户,在过去三年中成长极其迅速，目前累计放贷规模已经超过一千亿，帮助数百万用户解决了资金的燃眉之急，快速成为国内顶尖的智能金融服务平台。在这次360金融IPO过程中，光源资本历史性地第一次以联席主承销商的角色参与其中，帮助公司在总体寒冷的市场环境中寻找到重要投资人，在360金融成功发行过程中发挥了应有的作用。此次担任联席主承销商是光源的一个重要里程碑，标志着光源向全品类国际投行迈出了扎实一步，也为我们服务顶尖企业家提供了全新的能力和工具。期待未来为更多的优秀企业登陆国际资本市场助力护航。”

360金融创始人刘威表示：“在360金融成立初期，光源资本就已和360金融确立了良好的合作关系。在360金融后续资本市场运作中，双方的紧密合作进一步加强。在这次IPO过程中，光源资本在投资人覆盖等方面为360金融提供了大量的帮助。我们对此表示感谢。希望双方未来能够继续紧密合作、共创智能金融未来。”

360金融创始人刘威（中）与光源资本团队在挂牌仪式上合影

360金融是中国领先的互联网消费金融品牌，平台致力于以科技为驱动力，连接借款用户与金融合作伙伴。360金融筹备于2015年，最初孵化自360内部，2016年7月成立360金融集团，并于2018年9月拆分独立运营发展。360金融是360的金融合作伙伴，旗下产品包括360借条、360小微贷和360分期。

凭借领先的金融科技技术，360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户，并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。同时携手金融合作伙伴为尚未享受到普惠金融服务的优质用户提供个性化的互联网消费金融产品。

截至2018年9月30日，通过360金融服务获得贷款的用户达数万人，360金融累计促成的贷款总额达944亿元。平台用户可获得的平均授信额度为9600元。

 据第三方机构奥纬咨询(Oliver Wyman)统计，在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中，从2018年第二季度放款额来看，360金融业务规模位列中国前五，前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

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