绿地拟收购杭州工商信托股权并增资

12月8日，绿地控股（600606.SH）旗下绿地金控与摩根士丹利签署协议，拟受让其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925万股股份，占比11.05%，协议对价为8亿元，此后再由绿地金控对杭州工商信托增资约1.5亿元，增资完成后绿地金控将合计持有杭州工商信托近20%股份，成为其第二大股东。本项目完成后，绿地将成功进入金融信托业务领域，进一步完善和夯实“大金融+大资管”平台，为企业稳健经营、提升盈利提供有力支撑。与此同时，绿地披露其上市后首次定增预案，拟募资百亿用于金融投资项目，更彰显深度布局并做强“大金融”板块的信心和决心。

据公告披露，此次拟收购股权的杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企业，成立于1986年，注册资本135,075万元人民币，总资产224,946.67万元，主要经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托等，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问以及受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。截至2014年12月底，其在管信托资产约300亿元，以地产信托为主。完成收购后，绿地控股将充分嫁接自身在资金、地产、品牌等方面的优势，进一步做大做强杭州工商信托，实现股东利益最大化。

根据绿地控股的中期战略规划，绿地金融产业将涵盖保险、信托、证券、银行等金融领域，打造“资金+资管”的金融产业链。近两年来，绿地屡屡大手笔布局“大金融”，昨日出炉的定增预案更凸显其加速推进金融板块成长的决心。根据预案，绿地控股本次非公开发行股票募集资金总额不超过301.5亿元，其中计划101.5亿元用于金融投资项目，包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁有限公司及收购杭州工商信托股权并增资。其中，设立投资基金方面，将把握经济结构调整、经济体制优化趋势中的并购型投资机遇，一是将与中金公司合作成立以“国企改革、并购重组”为主题的投资基金，投资项目类型包括pre-IPO，中概股回归国内A股市场、分拆上市及并购重组等；二是与长城资管合作成立以“不良资产、产业投资” 为主题的投资基金，投资项目类型包括不良资产的投资、并购重组及产业投资等领域；设立互联网创新金融公司方面，拟使用募集资金15亿元，投资构建链接绿地控股旗下所有产业服务能力的绿地云平台。该互联网平台将以网站和APP为入口，实现财富管理、交易平台、积分管理三大功能，打造基金销售、网络借贷、消费金融、众筹融资四大核心业态，并率先服务于房地产、汽车、旅游休闲等产业。由此绿地将全面进军互联网金融领域，对接并服务于旗下多元产业，不仅实现传统金融业务与服务的转型升级，同时将多元产业的资源优势、平台优势、协同优势最大化；增资绿地融资租赁有限公司方面，拟使用募集资金12亿元增资绿地融资租赁有限公司，项目未来重点在教育行业、高端装备制造领域、医疗制药领域、环保能源领域等方面进行融资租赁业务的开发。这一系列举措，旨在加速金融投资产业布局，提升资本运作水平，既通过资本并购优化公司财务结构，又通过收购稀缺资源、优质资产和产业载体为企业转型发展提供支撑，进一步优化公司的产业布局，形成可容纳和支撑企业持久发展的开放式业务架构，提升综合竞争力。

“大金融”作为绿地利润增长新引擎，业绩持续实现跨越式增长，今年前三季度累计实现利润同比增长219%，特别在互联网金融业务、金融产业发展平台建设等方面突破不断，包括发布互联网金融战略，启动线上综合互联网金融服务平台吉客网，启动“绿地地产宝”业务，联手蚂蚁金服和平安陆金所发布国内首款互联网房地产金融产品等。下一步，绿地大金融板块将继续围绕“放大规模、整合资源”谋求突破，包括在境内外资本市场谋求投资机会，继续做强一二级市场投资业务；统筹发展地产、新能源、新传媒、并购、新三板等产业基金；通过收购兼并，争取在获取证券、保险、银行、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破；继续在多地设立股权及金融资产交易平台。