7月4日，2015 汇丰财富论坛系列- 2015睿见∙ 汇丰卓越盛典∙上海站盛大开幕。汇丰银行（中国）有限公司副行长兼零售银行及财富管理业务总监李峰、汇丰银行董事总经理兼大中华区首席经济学家屈宏斌、汇丰晋信基金管理公司总经理王栋与到会嘉宾围绕“睿见者远行”的活动主题展开热烈讨论，分享如何在风云变幻的市场环境中运用财富管理“势道术”，实现科学合理的资产配置及财富的稳健增长，成为真正的睿见者。知名财经作家吴晓波先生也应邀出席本次盛典，与现场来宾分享中国新兴中产阶级的财富观，及投资理财的任性与理性等精彩话题。

本次论坛上，汇丰银行（中国）有限公司副行长李峰以互动演讲的形式，生动地为在座嘉宾解析结合中国传统文化智慧结晶的财富管理全新概念——“势道术”，揭秘全新财富睿见，解密理性投资的“定海神针”。李峰表示，财富管理离不开对外部经济环境，个人需求和个人风险承受能力的综合考量，所谓“取势、明道、优术”，即良好的财富管理方案需要依“势”而定，更需要依“势”而变。在把握市场大势的前提之下，更需掌握基本的理财之“道”：一是基于不同人生阶段的理财规划；二是基于规划基础上的全盘资产配置。最后，战术层面的“术”，即是根据市场大势和人生阶段的变化，找到合适的产品及服务，不断优化自己的资产配置组合，最终实现财富的稳健增长。

“在经历过盲目投资后，国际化理财观念日趋崛起。越来越多人不再局限于眼前非理性的繁荣，而是通过睿智而理性的资产配置打造财富人生。因此，汇丰推出势道术的财富管理新理念，深入了解客户的需求，助力理性的财富投资。”李峰谈到，汇丰中国依托汇丰于全球73个国家和地区的网络优势，实时掌握全球大势与经济动态，不仅洞悉市场，更深刻了解客户的财务需求和生活方式；在理财之道方面，依托汇丰3D财智平台，为客户提供专业建议，帮助其制定适合自己的财务规划及资产配置方案；而在术的层面，汇丰客户经理针对客户的财务健康作出评估，满足客户不同人生阶段的财务需求。

论坛中，由汇丰银行（中国）有限公司副行长兼零售银行及财富管理业务总监李峰、汇丰银行董事总经理兼大中华区首席经济学家屈宏斌、汇丰晋信基金管理公司总经理王栋组成的“专家团”，与代表民间理财心声的“民声团”成员——“律界达人”黄荣楠、掌握传媒联合创始人简昉、女主播贝贝以“理财：任性还是理性”这一议题进行了一场别开生面的“财经辩论会”，双方就紧跟国内市场局势，还是海内外市场全面配置；投资单一产品，抑或做好多元配置；是抓住当下任性而为，还是结合形势筹谋将来等理财话题交流各自观点，为现场观众带去思考与启示。

作为2015汇丰财富论坛的特邀嘉宾，知名财经作家吴晓波先生于本次论坛上做了题为“睿见未来”的闭幕演讲，深入探讨投资理财任性与理性的话题。他谈到：“与欧美等发达国家的同阶层人群相比，中国富人倾向高风险、高回报的投资产品，甚至财富越多的人，风险偏好越大，这符合典型的高成长性国家的投资特征。投资理财没有绝对的任性与绝对的理性，所有的投资行为都应当建立在势、道、术的三者结合之上，且越是在长期性的行为上，势与道的权重应当越大。”