2013年09月18日 10:33
来源：凤凰网商业

不断推进的城镇化进程中，农村与城镇之间的巨量货币资金转移需求正在得到释放。

此前，农业银行、邮储银行和农信社等纷纷进军县域及农村地区金融支付市场。近期另一国有大行中国银行也将目光投向了从农村向城镇迁徙过程中所产生的充足汇款转账以及延伸金融需求。但中行并未借助网点扩张，而是推出了手机取款业务布局县域及农村市场。据了解，中行已在安徽、湖南、山西、福建、河北、贵州和河南7家分行进行试点推广手机取款业务，目前该业务正逐步向全国推广。

当前，以为中小企业、农村市场等相对弱势群体提供无歧视性银行和支付服务的“金融包容性增长”已经成为监管层新的政策目标之一。对于有盈利压力、追求利润的商业银行而言，在城镇用户这一红海市场“厮杀”后，进入农村这一包括无银行账户群体在内的蓝海市场时，如何在普惠金融和商业利润之间寻求平衡成为必须面对的问题。

中国版的肯尼亚移动货币

商业银行以设立物理网点拓展县域市场相对较慢，而利用手机取款可以低成本快速拓展新市场。

只要开通手机银行，仅需输入取款人的手机号等信息便可向取款人进行汇款；而取款人凭借短信等在超市、连锁店等手机取款代理点即可轻松取款—目前这种手机取款业务在中行安徽、湖南、山西等7家分行已经试点推行将近两个月，且中行正在酝酿向全国范围推广。

这种创新的移动金融服务模式是中行“取经”于非洲肯尼亚的名为M-PESA的移动货币业务，该业务由肯尼亚最大电信运营商Safaricom在2007年成立，现在已经被业界公认为移动支付运营的成功典范。

肯尼亚M-PESA业务操作实际上并不复杂：手机用户带着现金去找代理服务商汇款，并提供收款人的手机号码；代理服务商在收取汇款人的手续费后，将资金存入汇款人的手机账户内，并将账户内的钱划进收款人的手机账户。肯尼亚M-PESA业务为业界展现了金融包容性增长良好的商业前景。在推出M-PESA业务的运营商Safaricom的1900余万用户中，M-PESA活跃用户占比超过80%，占全国成年人口的比重接近70%。

“围绕这些活跃用户，M-PESA可以提供丰富的金融服务，比如用户通过M-PESA服务缴纳公共事业费用，完成线下、线上消费付款等支付，企业用户可通过M-PESA进行资金归集等现金管理业务等等。”上述央行人士称。

2012年底，中行在研究了肯尼亚M-PESA模式后，迅速在今年5月推出中国版的移动货币。与M-PESA由运营商主导模式不同，“中国版的M-PESA”则由银行主导，因此在移动支付的模式上注入中国本地思考。

肯尼亚因为银行金融机构极不发达，只能借助移动运营商的账户实现客户间的资金转移。而中行手机取款利用国内城市地区金融机构发达的优势，汇款人这一端有效嵌入了银行账户和电子银行服务，同时对处在金融服务欠发达地区的取款人，则不要求客户在银行开户，创造性地通过代理点指定账户作为中介，实现资金从汇款人账户到达代理点账户，同时由代理点将现金支付给取款人。在此过程中，中行完全处于主导地位。

“不管是银行主导还是运营商主导，两种模式在移动支付的商业模式上都有共同之处，即向银行网点机构缺失的边远地区提供基本金融服务，通过利用移动支付手段，利用代理商(如超市、连锁店、运营商网点等)向边远地区用户提供包容性金融服务。”央行一位内部人士称。

这也成为中行重返县域市场的重要手段。“从成本、监管准入、见效速度等多方面考虑，向县域拓展物理网点相对较慢，这也是十几年前四大行退出县域经济后再重新进入时速度放缓的重要原因之一，而利用手机取款可以低成本快速拓展新市场。”中行电子银行部一位内部人士称。

对于机构网点规模并不占优的中行来说，要打通农村金融服务“最后一公里”并非易事。经历了2000年前后的大规模撤并县域及农村网点之后，目前除了农行之外，其他三大行在县域及县域以下网点数量都相对较少。

截至今年6月末，中行在境内的机构网点为1.06万个，与农行1.85万、工行1.72万、建行1.43万相比，中行仍是四大行中网点数量最少的一家。“近来建行和工行都积极在县域铺设网点。”农行云南省分行人士称。

因此中行重返县域市场，手机取款业务将在一定程度上弥补其物理网点的不足，快速将银行服务延伸到县域和农村市场，也有利于扩大中行客户规模和吸收低成本存款。

实际上，大型商业银行已经嗅到城镇化进程中所释放出的金融需求。“结合国外发展和研究经验表明，城镇化的推进过程中会产生大规模的流动人口，这些流动人口会有充足且固定的汇款、转账需求，在城镇化率达到20%~40%的国家，农村和城镇之间的转移货币资金需求更为强烈。”上述央行内部人士说。

但在8月上旬召开的2013农村移动支付论坛上，中国人民银行副行长刘士余引述数据指出，目前全国平均每个乡镇有2.13个金融网点，一个网点服务近2万居民，刘士余认为农村地区不同程度上存在金融基础设施薄弱、金融供给不足的问题。

此前农行、邮储银行、农信社等已经在县域及农村市场布局支付网络。如农行通过实施“金穗惠农通”工程，在农村地区小超市、通信及电网运营商、新农保、新农合村镇服务站等场所设立支付服务点，布放转账电话、POS、自助服务终端等电子机具，以及手机银行、网上银行等电子银行渠道，将金融服务网点延伸到农民家门口。

普惠金融的商业化困境

背负盈利压力、资本约束等硬指标考核的商业银行在金融包容性增长同时寻找商业前景。

早在2012年央行启动农村移动支付试点工作，推动商业银行和支付机构探索移动支付业务模式，以寻找移动支付在农村地区的发展空间和前景。

“农村支付体系建设属于金融包容性增长的重要内容，就是让承受不起或不能享受到金融服务的人群可以公平地享受基本金融服务，这些业务本身属于普惠金融范畴，目前大型银行以及当地农信社在农村移动支付领域布局较快，但这一块业务基本上属于微利。”上述央行人士认为。

在当前银行机构基本完成商业化转型的情况下，在提供具有普惠、公益特征的金融服务同时，如何获得商业可持续性，这是背负盈利压力、资本约束等硬指标考核的商业银行不得不面对的问题。

“之前我们面向农村市场商户布放POS机时发现，与成本一两千元左右的POS机相比，手机取款方式成本更低。但难点在于代理商户和代理点的开拓。很多乡镇农户群比较散落，所以取款代理点布局要广。”上述中行电子银行内部人士称。

尽管短期内还很难看到银行在农村地区进行支付网络布局所带来的大规模直接经济利润，但并非没有经济效益。比如较早进入农村支付市场的农行通过代理新农保等项目对接推进“金穗惠农通”工程，为农行获得大量低成本的县域存款。2012年该行新增存款中，县域存款贡献了几乎一半的新增量，低成本高收益的县域业务已经推动农行近年来实现较快发展。

而同样具有普惠金融意味的中小企业和小微企业业务，因其规模小、单笔成本高、风险高等各方面因素在2005年前后并不受商业银行待见，银行更愿意“傍大款”“垒大户”，近年来中小企业和小微企业这一蓝海市场不断被部分股份制银行挖掘，逐渐成为银行盈利的金矿。

中行显然也看到了其中的商业机会。上述中行内部人士称，目前中行已在8个省份建立了近百家手机取款代理点，正在全国范围内陆续布局手机取款代理点。