中国农业银行香港分行于2013年12月3日在香港成功发行5亿美元中期票据，此次发行是香港分行在MTN中期票据发行机制下发行的第一笔美元债券。
本次中期票据期限五年，票面利率为固定利率2.875%（美国五年期国债利率+150BPS）。此次发行市场反映极为热烈，定单达31亿美元，获得了超过6倍的超额认购，投资者来自亚洲和欧洲地区，投资者类型包括基金、资产管理公司、银行、保险公司、私人银行、企业、私人基金等，强大的市场需求使最终发行价格比初始报价（美国5年期国债利率+170BPS）降低了20BP，显示出亚洲和欧洲各类投资者对农业银行品牌和实力的认可。
本次中期票据由农行香港分行、农银国际和渣打银行担任全球协调人，账簿管理人和牵头行包括农行香港分行、农银国际、渣打银行、高盛、花旗银行、美银美林、摩根大通和星展银行等。
