近年来,在国内融资整体收紧的背景下,龙头上市房企充分发挥其融资渠道广泛的优势,纷纷通过海外资本市场获取长期发展资金。4月25日,耿建明领导的荣盛发展发布《关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告》,宣布公司成功完成了3.25亿美元、3年期高级美元债券的发行,此举将为荣盛发展的流动性提供充分支持,同时有助于调整公司债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本。

据悉,这是荣盛发展首次发行境外美元债,国际投资者(机构)不乏来自新加坡、伦敦、香港等地者,最终成功募集3.25亿美元,票面利率8%,实现了进军国际资本市场首秀。

荣盛发展此次发债,8%的票息创下所有BB区间评级房地产公司的境外美元债首次发行中的最低纪录。相关统计显示,其他BB区间评级的中国房企,首发美元债的票息均在9%以上。

有人士认为,荣盛发展本次美元债发行成功,显示国际资本市场及机构投资者对于荣盛发展增长的销售规模、持续释放的利润及显著降低的杠杆率的认可。

国际评级机构标普和穆迪分别对荣盛发展给出了BB-、Ba3的评级。4月8日,标普全球评级发布报告称,荣盛发展经营规模持续增长,上市历史长,其项目执行和现金回款的过往记录良好。

标普认为荣盛发展将继续侧重非一线城市的住宅房地产开发业务,这些地区都拥有不错的人口或经济基本面,而且所选市场中大部分都是临近一线或强二线经济圈的卫星城,具有人口增长潜力和成熟的交通连接。

市场人士分析认为,荣盛发展在本次境外债券发行中获得机构及市场的高度认可,与公司整体在2018年的不俗表现密切相关。

荣盛发展4月初发布的2018年报显示,2018年实现营业收入563.68亿元,同比增长45.64%;归属于上市公司股东的净利润75.65亿元,同比增长31.31%。2018年经营活动产生的现金流量净额175.12亿元,继2017年后持续实现回正,并较上一年度劲增670.19%。其净负债率亦降至87.86%,较2017年显著下降。

荣盛发展能取的如此显著的成绩,离不开董事长耿建明的领导,此次成功首发美元债创BB区间房企首发成本最低纪录,是企业实力的见证。未来,荣盛发展将一如既往地坚持企业品牌开发理念,打造更贴合各类客户需求的房地产项目,提升服务品质,继续砥砺前行!

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